Checkliste für die Geldbeschaffung für ein Unternehmen

In diesem Artikel schauen wir uns den Arbeitsablauf an, wie man Geld für ein Unternehmen wie startups Unternehmen aufbringt.

Falls Sie mich nicht kennen - ich bin Caya, der CEO von Slidebean- einer KI-Präsentationsplattform mit über 600.000 Nutzern weltweit; viele davon sind Tech startups. Wir haben auch pitch deck Beratungsleistungen erbracht, die auf unseren eigenen Erfahrungen bei der Kapitalbeschaffung basieren.

Wir haben nicht nur Risikokapital für unser eigenes Unternehmen aufgebracht und einige der besten US-Beschleuniger (DreamIt, 500 Startups) durchlaufen, sondern auch Hunderten von Unternehmen geholfen, durch unser Produkt Geld zu beschaffen, wobei wir in vielen Fällen mit ihnen zusammensaßen und ihnen halfen, ihre Geschichte zu entwickeln.

Lassen Sie uns also einen Blick auf den Prozess der Geldbeschaffung für ein Unternehmen werfen, von der Geschäftsvalidierung bis zum Investorentreffen.

Hier ist ein stark vereinfachter Ablauf, wie der Prozess für die meisten Unternehmen funktioniert:

• Ein Geschäft erstellen
• Traktion erhalten
• Finden Sie heraus, ob Sie Risikokapital benötigen, und warum
• Erstellen Sie eine Pitch Deck
• Investoren finden
• Intros erhalten
• E-Mail Pitch
• Treffen
• Verhandlung = Zeit
• Holen Sie sich einen Lead-Investor und unterzeichnen Sie ein Term Sheet
• Geld holen

Traktion erhalten

Nur sehr wenige Unternehmen können vor der Traktion Geld beschaffen. Traction ist der Beweis dafür, dass Ihr Unternehmen lebensfähig ist und dass Sie als Gründer in der Lage waren, sich den Weg dorthin zu bahnen.

Wir haben diese Tortur der Traktion in unseren vorherigen Videos ausführlich behandelt, ebenso wie die Erstellung einer pitch deck- jetzt konzentrieren wir uns also auf den Arbeitsablauf des Investors.

Pitch Deck Beratungsdienst

Investoren finden und Intros bekommen

Ich hatte hier eine Menge Hilfe, vor allem dank der erwähnten Accelerator-Programme. Sehen Sie, der beste Weg, einen Investor zu erreichen, ist mit einem warmen Intro - das bedeutet, jemanden zu finden, den Sie beide kennen und der Sie ihm per E-Mail vorstellen kann.

Wenn Sie sich in einem Startup-Accelerator befinden, ist es Ihre Aufgabe, das LinkedIn-Netzwerk der Partner zu durchforsten, um relevante Investoren zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten - was bedeutet, dass Sie Geld in Unternehmen in Ihrem Stadium und Ihrer Branche investieren.

Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen, die gerade zuschauen, nicht in einem Accelerator sind, also ist Ihr nächster Einsatz die Navigation in Ihrem eigenen professionellen LinkedIn-Netzwerk.

Die Art und Weise, wie ich das angegangen bin, war, dass ich mich mit einer Investorenliste hingesetzt habe (wir haben eine bei Founder's Edition), filterte sie nach Branche und Transaktionsgröße und begann dann, sie auf LinkedIn zu suchen. Wenn Sie eine Verbindung zweiten Grades haben, die Sie gut genug kennen, um sie um ein Intro zu bitten, schicken Sie ihnen eine kurze E-Mail, in der Sie erklären, wen Sie treffen möchten und ob sie Sie vorstellen können. Wir werden uns den Klappentext in einer Sekunde ansehen.

Was ist, wenn es in Ihrem Netzwerk keine Investoren gibt? Das wird knifflig. Der erste Schritt ist der Ausbau Ihres Netzwerks: Besuchen Sie Startup-Events, verbinden Sie sich mit Leuten und fügen Sie sie auf LinkedIn hinzu.

Alternativ können Sie für ein premium LinkedIn-Konto bezahlen und es nutzen, um sie auf diese Weise zu kontaktieren. Typischerweise hat LinkedIn eine vernünftige Antwortrate und es könnte eine bessere Alternative als ihre überladene E-Mail sein.

Kaltes E-Mailing ist wirklich ein letzter Ausweg. Davor könnten Sie Twitter-Erwähnungen machen, aber damit sind wir schon weit unten im Kaninchenbau. Ihre Erfolgsquote mit allem außer warmen E-Mails wird ziemlich niedrig sein.

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E-Mail Pitch

Die E-Mail pitch sollte kurz und prägnant sein.

-Wenn Sie ein Intro anfordern, könnte Ihre E-Mail etwa so aussehen:

Hallo Person,

Mir ist aufgefallen, dass Sie mit Elon Musk verbunden sind. Kennen Sie ihn gut?

Ich arbeite an einer neuen Firma namens XXXXXX, und ich denke, das ist genau sein Ding. Ich frage mich, ob Sie mich vorstellen können?

- Auch die E-Mail an den Investor sollten Sie kurz halten. Etwa so:

Hallo Elon, mir ist aufgefallen, dass Sie in einige Unternehmen im Bereich XXXXX investiert haben. Ich arbeite an einem neuen Startup, das diesen XXXXXXXXX macht.

Wir nehmen zur Zeit kein Geld auf, planen aber in den nächsten Monaten eine Finanzierungsrunde zu starten.

Kann ich Ihnen meinen Investor deck schicken, damit Sie einen Blick darauf werfen? Ich würde gerne Ihre Meinung hören.

Unnötig zu sagen, dass Sie nicht versuchen sollten, Elon Musk zu erreichen.  

Nun, der Grund, warum ich empfehle, mit dem "im Moment kein Geld beschaffen"-Teil zu gehen, ist, weil es aus zwei Gründen hilft:

1- Sie wollen nicht den Anschein erwecken, dass Sie es mit der Geldbeschaffung eilig haben. Kein Investor will Geld auf ein sinkendes Schiff setzen.

2- Es ist wichtig, Beziehungen aufzubauen. Nur wenige Investoren werden Ihnen Geld geben, wenn sie Sie gerade erst kennengelernt haben. Wenn Sie also sagen, dass Sie nicht JETZT Geld brauchen, ist das ein hervorragender Weg, um eine Beziehung aufzubauen, bevor Sie tatsächlich über eine Finanzierungsrunde sprechen.

Wenn Ihr pitch deck interessant ist, werden Sie wahrscheinlich von ihnen zurück hören. Deshalb ist der erste pitch der erste und oft auch einzige Eindruck, den Sie hinterlassen können.

Wenn Sie das mit Plattformen wie Slidebeanteilen, können Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn der Investor die deck geöffnet hat, und wissen, welche Folien er gesehen hat.

Nach ein paar E-Mails hin und her, werden Sie zu einem Treffen eingeladen.

Wenn Sie keinen Termin bekommen, fragen Sie unbedingt nach, warum die pitch deck nicht attraktiv war und ob es einen bestimmten KPI gibt, den man gerne erreicht sehen würde.

Treffen mit Investoren

Erste Treffen mit Investoren sind meist ein informelles Gespräch über Ihr Unternehmen.

Der durchschnittliche Ablauf ist, dass Sie durch die deck gehen (eine Variation der von Ihnen gesendeten, mit mehr Details, besonders auf der Seite der Vision und der Metrik).

Nach einem 10- bis 15-minütigen Rundgang durch Ihr deck geht es in eine Fragerunde und Diskussion über das Geschäft, was sie gefunden haben und ob Sie in die richtige Richtung gehen.

Ich bin zwar selbst kein Investor, aber ich habe mit Hunderten von startups gesprochen, und ich kann ohne Zweifel sagen, dass das Gespräch, das nach der pitch stattfindet, eine fantastische Möglichkeit ist, ein Gefühl für die Expertise und Leidenschaft des Gründers für das Unternehmen zu bekommen. Wenn jemand wie ich erkennen kann, wann ein Gründer sein Handwerk versteht, dann können Sie darauf wetten, dass die meisten Investoren das auch tun.

Es gibt auch eine unvermeidliche Variable der Gründerkompatibilität. Sie müssen Sie mögen, und ein einstündiges Gespräch ist eine der besten Möglichkeiten, das herauszufinden.

Verhandlung und Zeit

Es könnten andere Fragen auftauchen. Sie könnten Ihre Bedingungen nicht mögen. Sie könnten mehr Zugkraft wollen. An diesem Punkt könnten die Gespräche in viele Richtungen gehen, daher hier einige allgemeine Tipps, wie Sie das durchstehen können:

- Reagieren Sie auf E-Mails und verwenden Sie einen Tracker für geöffnete E-Mails, das wird Ihre Ängste beseitigen und Ihnen einen Überblick darüber verschaffen, was vor sich geht.

- Versuchen Sie, Konversationen mit einem Aktionspunkt abzuschließen. Vielleicht eine Antwort von ihnen oder dass Ihr Unternehmen ein Ziel erreicht hat - aber stellen Sie sicher, dass es immer einen Punkt gibt, den Sie weiterverfolgen können.

- Senden Sie monatlich oder zweimonatlich Updates zu Ihrem Fortschritt.

- Geben Sie Zusagen und übererfüllen Sie sie. Wenn Sie nicht liefern, geben Sie es zu, seien Sie ehrlich und erklären Sie, was Sie dagegen tun.

Finden Sie einen Lead-Investor und ein Term Sheet

Den ersten Investor zu bekommen, ist am schwierigsten. Sobald Sie einen haben, können Sie andere dazu bringen, zu ihren Bedingungen zu folgen, aber dieses erste Engagement wird schwer zu bekommen sein.

Viele Investoren, insbesondere Angels, werden darauf warten wollen, dass ein "großer" Investor die Bedingungen der Runde akzeptiert, als Bestätigung dafür, dass sie nicht die einzigen sind, die Ihr Unternehmen mögen.

Scheuen Sie sich nicht, sie offen zu fragen, ob sie bereit wären, als erster Investor einzusteigen.

Ich zitiere immer Elizabeth Yin, eine unserer Mentorinnen bei 500 Startups , als sie sagte, dass Sie für jede 500.000 Dollar, die Sie aufbringen wollen, 100 Investoren auf pitch finden müssen. Wir haben festgestellt, dass diese Aussage nahe an der Wahrheit liegt - erwarten Sie also nicht, dass Sie das Geschäft mit dem ersten Investor abschließen, mit dem Sie sprechen.

Ein Term Sheet ist übrigens eine Zusammenfassung der Bedingungen für die Finanzierungsrunde, wie z.B. Bewertung, Cap, Fundraising-Betrag und andere Spezifika. Wir haben ein paar Term Sheet-Vorlagen, die Sie prüfen können.

Ein unterzeichnetes Term Sheet bedeutet, dass Sie sich auf die Bedingungen geeinigt haben, und Sie können zu anderen Investoren gehen und sagen: "Wir haben unseren Hauptinvestor" oder "Wir haben X % der Runde zugesagt".

Wir haben den CEO von AskLorem, Sam Wilcoxon, interviewt, der großartige Einsichten darüber hatte, wie sie ihr Geld beschaffen. Sie sollten sich diese Session für Ideen ansehen.

Das Geld besorgen

Wenn Sie Geld über eine Wandelanleihe beschaffen, dann könnte der erste Scheck nur 10 % Ihrer Runde ausmachen, und Sie können ihn schließen und das Geld einsammeln, bevor Sie überhaupt die anderen Investoren an Bord haben.

Das ist das Tolle an Wandelanleihen - und Sie sollten sich unser Video über Wandelanleihen ansehen, wenn Sie es noch nicht getan haben.

Wenn Sie eine Preisrunde aufbringen, müssen Sie alle Investoren an Bord haben und die Runde unterschreiben, was natürlich länger dauern kann.

Ich hoffe, Sie haben diesen Artikel hilfreich gefunden. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, lassen Sie es mich bitte hierwissen

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