Lange Zeit, vor all diesen digitalen Dingen, haben Unternehmen ihre Wertdokumente an einem sicheren Ort aufbewahrt. Auf diese Weise könnten potenzielle Kunden diese Informationen auf dem Rahmen eines Wertpapiers einsehen, das ohne zusätzliche Informationen erforderlich ist. Um diese Informationen zu speichern, muss ein Feld mit den höchsten Sicherheitsstufen verwendet werden. Damals war das ein Dokument- oder Datenraum.

Der Name ist noch heute, aber es ist kein physischer Raum mehr, der Mann kann ein Zimmer nennen. Heute ist ein Datenraum für Investoren digital. Ist es wichtig für dein Startup? Die Antwort kann umstritten sein.

Anleger prüfen, ob alles, was Sie vorgeschlagen haben, wirklich ist, überprüfen, ob sie eine richtige rechtliche Struktur haben, und ihre Verträge, Aktienrechte, Marken und alle anderen...

Sie sind in deinem Datenraum zu finden, und wenn dein Datenraum nicht gut ist... jetzt, dann scheitern Geschäfte.

Und heute werde ich Ihnen alles erklären, was Anleger von einem Datenraum erwarten, und was für Sie am nützlichsten ist, wie Sie diese lösen können. Ich habe auch eine gemacht Checkliste, die ich hier verlinken werde für dich zum kostenlosen Download.

Ich sollte sagen, dass es sich nicht um vernetzte Inhalte kümmert, daher sind diese Empfehlungen so real wie nur möglich — die Tools, die ich wirklich unterstütze.

Kostenlose Checkliste für den Investor Data Room

Was ist ein Datenraum für Anleger?

Ein Datenraum für Investoren ist ein digitaler oder physischer Speicherort, in dem Informationen im Unternehmen gespeichert werden, die für die Sorgfaltspflicht relevant sind. Es kann auch andere wertvolle Daten enthalten. Möchte ein Unternehmen auch kaufen, helfen diese Informationen den Anlegern, dafür zu sorgen, dass alles in Ordnung ist.

Bei den Informationen in diesem Datenraum handelt es sich um die meisten Fragen, die Anleger möglicherweise haben. Aus dieser Perspektive ist es auch sinnvoll, einen zu haben. Darüber hinaus kann ein guter Datenraum das Wissen der Startups präsentieren, um ein positives Image bei den Anlegern zu erzielen. Darüber hinaus können digitale Datenräume auch die Kommunikation erleichtern. Dabei handelt es sich um die gemeinsame Nutzung von Genehmigungen zwischen dem Startup und möglichen Investoren.

Wir haben in der Einleitung erwähnt, dass ein Anlegerdatenraum umstritten sein kann. Das liegt daran, dass einige Anleger die Gültigkeit und Bedeutung der Frage stellen können, aber das sollte nicht sein. Wir verstehen jedoch, dass Sie sich möglicherweise fragen, ob Sie einen Informationsraum für Anleger einrichten sollten. Dieses und viele weitere Themen lesen wir im folgenden Abschnitt.

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Sollte ein Startup einen Investorendatenraum haben?

Diese Frage ist unter Startup-Gründern weit verbreitet, und es ist berechtigt, diesen Zweifel zu haben. Hinter einem Datenraum für Investoren steckt ein großer Mehrwert, und gleichzeitig ist er mit Kosten verbunden. Dies hat viele Diskussionen unter VCs und Gründern ausgelöst, und wir verstehen warum.

Einige VCs und Gründer sind der Ansicht, dass ein Datenraum den Prozess verlangsamen kann. Einigen zufolge ist der Datenraum sogar eine perfekte Ausrede für Anleger, ein Ja oder Nein zu verzögern. Da es außerdem so viele Informationen gibt, könnte deren Überprüfung die Entscheidung verzögern.

Ein weiterer möglicher Nachteil eines Investorendatenraums ist, dass er einige Zeit in Anspruch nimmt. Es gibt keine zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Das Sammeln all dieser Informationen kann ein langsamerer Prozess sein und ist nicht ideal, um die ganze Arbeit der Gründer in Anspruch zu nehmen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Idee eines Datenraums nicht so sein sollte, dass der Investor länger braucht, um sich zu entscheiden. Dann sollte er effizient sein und auf den Punkt gebracht werden. Im weiteren Verlauf des Artikels werden wir uns also damit befassen, wie der Datenraum aussehen sollte, damit er so effizient wie möglich ist.

Neinsager beiseite, ein Datenraum für Anleger hat Vorteile. Erstens kann ein Datenraum viele Antworten geben potenzielle Investoren'Fragen. (Eigentlich kann es alle beantworten, aber wir wollen es nicht überverkaufen).

Denke daran, dass es in einem Investor-Datenraum nicht nur um das Sammeln von Spenden geht. Es geht von Anfang bis Ende bis hin zu Ihrem Unternehmen. Darüber hinaus erzählt der Datenraum eine ganze Geschichte, von technischen Bewertungen bis hin zu Wettbewerbsanalysen. In diesem Sinne ist es auch besser, es zu haben, als keines zu haben.

Zugegeben, nicht alle Anleger werden ihren Datenraum ansehen, und das ist in Ordnung. Wir hoffen, dass Ihr Startup eine Reihe von Investoren hat, die darauf warten, ihr Geld anzulegen, aber das passiert nicht immer. Sie möchten also so gut wie möglich vorbereitet sein, indem Sie über einen vollständigen Investorendatenraum verfügen. Als wir gesagt haben, warum Sie einen Datenraum haben sollten, nehmen wir noch einen weiteren wichtigen Aspekt mit.

Vorlage für einen Investorendatenraum

Wann sollte ich einen Datenraum einrichten?

Die kurze Antwort lautet: jetzt.

Die etwas längere Antwort ist, also nicht zu früh, ein Anlegerdatenraum.

Unabhängig von der Phase Ihres Unternehmens ist es immer eine hervorragende Übung, einen Informationsraum für Investoren zu haben. Gleichzeitig ist es wichtig zu beachten, dass sich Datenräume im Laufe der Zeit weiterentwickeln können. Wenn Ihr Startup also in der Anfangsphase ist, fühlen Sie sich möglicherweise überfordert, wenn einige der wertvollen Informationen fehlen.

Mach dir keine Sorgen um den Datenraum, wenn das der Fall ist, aber denk dran. Ein zuvor entwickeltes Startup, und Sie haben die Informationen, wird besser. Damit sind wir bei unserem nächsten Punkt angelangt, und das Wichtigste, du wirst in diesem Artikel gelesen. Was gehört zu einem Investorendatenraum?

Was schließe ich in einen Datenraum für Investoren ein?

Lass uns etwas klarstellen. Es kann schwierig sein, zu definieren, welche Informationen Sie in Ihren Investorendatenraum aufnehmen müssen. Wenn Sie zu viele Informationen hinzufügen, verschieben Sie möglicherweise einige Anleger zum Lesen. Wenn sie zu wenig Informationen hinzufügen, kann das kein Zeichen dafür sein, dass sie nicht vorbereitet sind.

Die folgende Liste schlägt vor, was Sie haben sollten, damit es beliebig lang werden kann. Wenn Sie jedoch etwas finden, das Sie nicht haben oder dessen Bedeutung Sie nicht kennen, ist dies der beste Zeitpunkt, um mehr darüber zu erfahren.

Due-Diligence-Checkliste für Startup-Datenräume

Hauptdokumente und Zusammenfassung

Denke also also auch an den Due-Diligence-Prozess, für den Sie diesen Datenraum benötigen. Das finden Sie heraus, nachdem Sie einen Investor haben.

Alles vorzubereiten dauert eine Weile; Sie müssen eine Reihe von Dokumenten in einer Reihe von Orten vorbereiten und sammeln — vielleicht möchten Sie früher beginnen, aber der Kontext hier ist wichtig: Sie haben bereits einen Investor überzeugt.

Es wird also erwartet, dass Sie Ihre einbeziehen Pitchdeck, was fast wie ein Deckblatt für das Ganze funktioniert: Aber wenn Sie diesen Datenraum teilen, werden Anleger dieses Deck mit Sicherheit gesehen haben.

Es ist jedoch nützlich, eines dort zu haben — entweder um andere Entscheidungsträger in den Prozess einzubeziehen oder um es sogar als Intros für andere Anleger zu verwenden. Das Gleiche gilt für den One Pager, eine druckbare, einseitige Version des Pitch Decks. Es handelt sich letztlich um zwei Unternehmenszusammenfassungen.

Wir haben eine Reihe von Videos veröffentlicht, in denen erklärt wird, wie man ein Pitch Deck schreibt — sogar ein 9-tägiger Kurs. Wir haben auch eine Reihe von Pitchdeck-Vorlagen und Vorlagen für One-Pager. Unser Team hilft Ihnen gerne beim Schreiben und Entwerfen, sodass Sie in dieser Hinsicht mehr als ausreichend behandelt sind.

Also, hier ist, was Sie in Ihren Investorendatenraum aufnehmen sollten:

Finanzen:

Lass uns auch über Finanzen sprechen. Hier gibt es einige Kernpunkte.

Zuerst Ihr Saldo und Ihre Gewinn- und Verlustrechnung. So siehts eine Bilanz aus, ebenso eine Gewinn- und Verlustrechnung. Sie werden beide von Ihrer Buchhaltungssoftware generiert. Sie sollten bei jedem Fall einen haben, wenn Sie in dieser Phase sind (und wahrscheinlich ein Buchhalter, der ihnen bei der Nachverfolgung hilft).

Die empfohlenen Plattformen sind Quickbooks und Xero, und für beide haben wir Rabatte im Startup Deals-Modul in Slidebean.

Der andere Teil ist das Finanzmodell, ebenfalls eine Pro-forma-Erklärung.

Das erfordert etwas mehr Arbeit. Ein Investor möchte drei Dinge in einem Finanzmodell sehen:

• Wo sie Geld ausgeben werden: Dein Budget für Einstellungen, Teammitglieder und Marketingkosten.
• Ihre wichtigsten Anmerkungen: Wenn sie mit Meilensteinen als Start der Plattform abrechnen, oder wenn Sie damit rechnen, dass Sie erneut Geld sammeln müssen.
• Nunmehr werden diese wichtigen Annahmen Ihre Umsatzprognosen bestimmen — wie stark Sie voraussichtlich wachsen werden und was dieses Wachstum vorantreibt. Ein großer Fehler, den Gründer machen, besteht darin, einfach Wachstumszahlen zu platzieren, anstatt zu schätzen, was sie antreiben.

Ich habe eine geschrieben Techcrunch-Artikel also, und ich arbeite an einem neuen Video, um Ihnen beizubringen, wie man treibergestütztes Modellieren macht.

Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, habe ich dich. Mein Team und ich haben ein Paar Finanzvorlagen für die gängigsten Geschäftsmodelle erstellt: SaaS, E-Commerce, Marktplätze, Apps — wo alle Variablen bereit sind, alles was Sie brauchen, sind ihre Zahlen dazu — alles ist auf Slidebean verfügbar.

Wir haben auch veröffentlicht kostenlose Tutorials für jeden von ihnen kannst du das auch in unserem Channel nachschauen.

Und wenn Sie unsere Hilfe benötigen, zum Beispiel, wenn Ihr Geschäftsmodell zu keinem von beiden passt, haben wir jetzt eine Analystenteam das kann auch reinspringen.

Unser Template ist 7 Jahre lang gültig. Investoren wollen nicht unbedingt, dass sie ihren Einstellungsplan so weit in die Zukunft hinein detailliert beschreiben, auch sollten sie sich auf zwei Dinge konzentrieren:

Ausgaben und Einnahmen für den Zeitraum, an dem das Anlegergeld zu finanzieren ist.

Ein Realitätscheck — eine Vision, die aufregend, aber realistisch ist: Wenn Sie nachweisen, dass Sie in 5 Jahren einen Umsatz von 1 Mrd. USD erreichen, ist das möglicherweise zu viel. Aber wenn sie in dieser Zeit 10 Millionen $ vorweisen, ist das nicht aufregend genug.

Das finanzielle Dokumente die Sie in Ihren Anlegerdatenraum aufnehmen sollten, sind:

• Gewinn- und Verlustrechnungen

• Finanzielle Prognosen

• Vermögensregister

• Prüfungen (einschließlich Konten)

• Cap-Tabelle

• Alle Informationen zur früheren Erhöhung

• Pro-forma-erklärungen für das nächste Jahr

• Administrative Konten

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Unternehmensdokumente: ‍

Die Unternehmensdokumente, die Sie in Ihren Investorendatenraum aufnehmen sollten, sind:

• Pitchdeck

• Abstimmungsvereinbarungen

• Satzung (einschließlich geänderter und angepasster Version).

• Ein Kreditvertrag über die Rechte eines Anlegers

• Partnerschaftsvereinbarungen

• Vorentscheidungs- und Mitverkaufsvereinbarungen

• Verträge mit Kunden

• Sitzungsprotokolle (die wichtigsten sind die Vorstandssitzungen)

• Verpflichtungen und Maßnahmen des Präsidenten

• Materialien der Verwaltungstarife

• Vereinbarung von Activaires

• Marktforschung

• analyse des wettbewerbsverhaltens

• Verkaufsprozess

• Marketing-Materialien

• Businessplan (vorzugsweise ein One-Pager)

• Branding-Richtlinien

• Büromiete

• Rechtsstreitigkeiten

• Neuigkeiten für Anleger

Geistiges Eigentum

Auf der IP-Vorderseite sollte ein Ordner mit Ihren vorhandenen, relevanten IP-Materialien vorhanden sein.

Nirgends sollten Sie ihre Marke schützen lassen (außerdem muss das Markenamt natürlich bestätigen, dass es sich nicht um bestehende Marken handelt). Wenn deine Marke ebenfalls bestätigt, dass es sich um eine Testdatei handelt.

Wenn sie vorläufige oder erteilte Patente haben, sollten diese ebenfalls hier sein.

Nur eine kurze Anmerkung zu Patenten: Provisorische Patente sind nicht sehr wertvoll. Ich habe das Gefühl, dass die Leute oft damit prahlen, ein Patent angemeldet haben, aber in Wirklichkeit besteht das eigentliche Chaos darin, dass Ihr volles Patent erteilt wird. Das kostet in der Regel zehntausende von Dollar an Anwaltskosten und kann Jahre dauern.

Wenn Sie ein Markenbuch oder einen Designleitfaden haben, können Sie ihn hinzufügen. Ich habe unsere Vorlage im Datenraum verwendet, sodass sie es als Referenz verwenden können, obwohl das in der Regel nicht erforderlich ist.

Die Dokumente, auf die sie in Ihrem Investorendatenbereich zugreifen sollten, sind:

• Patente (erteilt und eingereicht)

• IP-Strategien

• Details zur Softwarelizenz (Sie sollten auch alle Open-Source-Software auflisten, die Sie verwenden)

• Besitz von Domainnamen

Gründung und Rechtsdokumente

Jetzt, wenn Sie mit der Due Diligence beginnen, sollten sie die Vereinbarung bereits abgeschlossen haben. Eigentlich ist das „Geschäft“ mit Kosten verbunden, angefangen bei der Buchhaltung bis hin zur Steuererklärung. Mache es also, wenn sie bereit sind.

Sie denken auch daran, dass Sie eine Aktiengesellschaft benötigen, um Aktiengeschäfte mit Ihren Begründern offiziell durchzuführen.

Anleger bevorzugen mit überwältigender Mehrheit die Delaware C-Corporation und definitiv keine LLCs. Ich werde nicht mit den Gründen langweilen, aber lassen Sie mich wissen, ob ich das in einem anderen Video behandeln sollte.

Wenn du NICHT eingebaut, dann ist meine beste Empfehlung, also kümmern Sie sich darum, eine Firma namens Firebase.io - es ist so ziemlich ein schlüsselfertiger Service, der sich um alles kümmert, einschließlich der Eröffnung eines Firmenbankkontos. Wir haben auch einen Rabatt von 10% im Deal-Bereich von Slidebean.

Angenommen, Sie haben es integriert, hier sind einige der Dinge, die Sie in den Datenraum aufnehmen müssen.

• Satzung.
• Abstimmungsvereinbarungen
• Aktienkaufverträge des Gründers (das ist das Dokument, das die Ausübungsvereinbarungen enthält).
• Und natürlich dein Cap Table.

Ihr Cap Table sollte wahrscheinlich ungefähr so aussehen:

Das ist von unserem Cap-Table-Vorlage. Denke daran, dass eine CAP-Tabelle nur eine Zusammenfassung der rechtlichen Vereinbarungen ist, die Sie getroffen haben: Sie sind nicht DAS offizielle Dokument.

Diese Vereinbarungen und die Verteilung der Aktien gehen auf Seiten voller Rechtsdokumente verloren — die Kapiteltabelle ist nur zusammen, aber das ultimative Wort sind die unterzeichnenden Dokumente.

Sie sollten auch Ihre Unterlagen für den Verwaltungsrat beifügen. In einer C-Corp in Delaware trifft der Vorstand bei den wesentlichen Entscheidungen in der Vertretung der Aktionäre.

Theoretisch treffen die Handlung wichtige Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Stimmen, welche die Anzahl der Aktien, die sie haben. Es ist jedoch nicht praktikabel, alle Aktionäre nach etwas zu fragen, weshalb der Vorstand die Aktionäre bei diesen Entscheidungen vertritt.

Dazu bedarf es einer Regelarbeit: Welche Entscheidungen kann der CEO ohne den Vorstand treffen, welche der Genehmigung bedürfen, welche die Einstimmigkeit benötigen. Wie werden Vorstandsmitglieder entfernt?

Diese Regel ist Status, und du wirst sie immer hochladen. Desweiteren sollten alle früheren Vorstandsvereinbarungen (sogenannte Zustimmungen des Vorstands) ebenfalls berücksichtigt werden.

In größeren Unternehmen sollte der Unternehmenssekretär das Vorstandsprotokoll führen. Wir machen das nicht, also... nun, vielleicht sollten wir das tun.

Mitarbeiter

Der Mitarbeiterdatenraum sollte auch die Informationen der Mitarbeiter enthalten als:

• Alle Mitarbeiterverträge. Dazu gehören Vergangenheit und Gegenwart mit Titeln, Gehältern und Aufzeichnungen.

• Liste der aktuellen Mitarbeiter, Gehälter und Titel

• Alle Praktikantenverträge, Vergangenheit und Gegenwart

• Alle Beraterverträge, Vergangenheit und Gegenwart

• Wenn dein Team wächst (oder du bist nur zu diesem Zeitpunkt), kannst du deine Vision mit einbeziehen. Wie viele Mitarbeiter werden zu deiner Meinung geäußert und wie schnell?

• Und nicht zuletzt Ihre Mitarbeitervereinbarungen für Schlüsselpersonen.

Letzteres ist wirklich wichtig. Anleger würden prüfen, ob sie ihre Hausaufgaben erledigt haben, ob das geistige Eigentum ihrer Mitarbeiter dem Unternehmen zugewiesen wird und ob sie Vertraulichkeitsvereinbarungen getroffen haben.

Das ist für die Gründer nicht wichtig. Ihre Verträge enthalten häufig eine Klausel über eingeschränkte Vereinbarungen, die es ihnen verbietet, für konkurrierende Unternehmen zu arbeiten.

Für viele stehen diese Dokumente als Vorlagen zur Verfügung. Sie finden sie auf unserer Liste der Dokumente.

Metriken für Startups

‍In Bezug auf die Kennzahlen sollten Sie die Anlegerdaten zur Verfügung stellen.

Das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Das kann reichen von Nutzungsmetriken aus Ihrer App bis hin zu Ihrer Vertriebspipeline und Ihrem Vertriebsfluss.

Lass mich einige gängige Szenarien behandeln,

- Für ein SaaS-Unternehmen ist es die beste Alternative, Zugriff auf Ihre SaaS-Tracking-Plattform zu gewähren. In Karte Mogul, du kannst auch einen Limit-Benutzerplatz für dich hinzufügen, und du sparst dir die Zeit, alles muss heruntergeladen und neu formatiert werden. Sie sind direkt mit Stripe verbunden, sodass Daten so real wie möglich sind.

Die wichtigsten Zahlen, die es zu beachten gilt, sind MRR, ARR, Abwanderungsraten und Lebenszeitwerte.

- Für eine mobile App könnten Sie ein Dashboard verwenden, das auf einem Tool wie Panel mischen (die wir tatsächlich auch selbst verwenden). Die wichtigsten Zahlen, über die man sich einig sein muss, sind die monatlich aktiven Nutzer, die monatlichen Stunden und die Kundenbindung.

- Für jedes B2B-Produkt sollten Sie die Verkäufe ansehen.

Wir nutzen Hubspot für den Verkauf unserer Beratungsfilialen, können auch ein benutzerdefiniertes Dashboard erstellen (wir haben 90% Rabatt auf Hubspot übrigens für Startups).

In der Regel ist der Zugriff auf Ihr Dashboard auch großartig. Wenn das nicht möglich ist, könnten Sie eine Präsentation erstellen, die die relevanten Aspekte hervorhebt, den Kontext zu schwer verständlichen Daten bietet und Beweise (Datenpunkte, Tabellen) für die Daten selbst liefert.

Das ist natürlich sensibler, Sie sind größer als das Unternehmen. In jedem Fall sollten Sie jedoch niemals die persönlichen Daten des Kunden angeben.

Frühere Finanzierungen

Wenn sie in der Vergangenheit Bargeld hatten, würden sie dies auch hier angeben:

• Ein Kreditvertrag über die Rechte eines Anlegers
• Vorentscheidungs- und Mitverkaufsvereinbarungen
• Jedes andere Dokument/Jede andere Vereinbarung mit diesen Investoren.

Andere Dokumente

Bisher habe ich alles erwähnt, was unser eigener Datenraum beinhaltete, aber meiner Vernunft habe ich noch ein paar Artikel darüber gelesen, was aufgenommen werden sollte.

Einige der genannten Dinge, die ich nicht für notwendig hielt, waren:

• Ein Abschnitt Marktforschung (mit Marktstudien und Wettbewerbsanalysen).

• Ein Technologie-Stack-Abschnitt mit einem Diagramm der Systemarchitektur, API-Dokumentation, Details zur großartigen Integration — und auch Ihrer Roadmap und ihrem Backlog.

Ich denke, dass die Anhänge all dieser Informationen in einem Ordner möglicherweise nicht mehr Wert bieten, aber ich verstehe, warum einige Anleger damit umgehen möchten, insbesondere wenn das Produkt skaliert auf ein riesiges Publikum und so viel Traffic unterstützt werden muss.

Wie gesagt, ich habe zwei Dinge vorbereitet, die Sie nützlich finden werden:

• Eine Tabellenkalkulation mit allem, was Sie zur Vorbereitung benötigen, mit Anleitungen, wie Sie es finden.
• Eine Datenraum-Auftragsstruktur, die Sie zum Hochladen von Dokumenten verwenden können. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, verwenden Google Drive oder Dropbox.

Technologie

Zu guter Letzt ist die Technologie. Das ist eine wichtige Komponente, die viele Gründer übersehen haben. In Bezug auf Technologie sollte Ihr Investorendatenraum Folgendes beinhalten:

• Diagramm der Systemarchitektur

• API-Dokumentation

• Export von Produktbacklogs

• Bestehende Produkte (aus Sicherheitsgründen können Sie diese mit Screenshots präsentieren)

• Integrationen

Wie Sie sehen, kann die Liste lang sein, aber Sie lassen sich davon nicht einschüchtern. Sie kann Schritt für Schritt einen Investorendatenraum erstellen. Und selbst wenn Sie sehen können, dass die Liste ziemlich lang ist, gibt es einige Dinge, die Sie nicht einbeziehen sollten.

Was sollte nicht in Ihrem Investorendatenraum enthalten sein?

Dieser Abschnitt ist eine Warnung, dass Sie ein ausgewogenes Gewicht mit dem Investor-Datenbereich erreichen müssen. Es gibt auch keine definierte Liste von Dokumenten, die Sie nicht hinzufügen sollten. Sie betrachten stattdessen die darin enthaltenen Daten als wertvoll (oder nicht) für Ihren Investor. Wenn zu diesem Zeitpunkt für die Entscheidung keine bestimmten Dokumente benötigt werden, können Sie gehen.

Dann ist da noch der Aspekt der Sicherheit. Schließ niemanden, von dem sie nicht wollen, dass sie deine Daten sehen. Das klingt zwar logisch, ist aber ein Schritt, den ein oder anderen Gründer übersehen. Die beste Methode ist darin, routinemäßig zu überprüfen, wer Zugriff auf den Datenraum hat. Auf diese Weise können alle aufgenommen oder ausgewählt werden, sie sind nicht relevanter.

Es ist schließlich eine weitere gute Praxis, Informationen stufenweise zurückzuhalten. Nehmen wir das Beispiel an, Sie haben festgestellt, dass ein Investor an ihrem Unternehmen interessiert ist, aber nicht verpflichtet ist. Sie könnten erwägen, bestimmte Dokumente bis zur nächsten Phase entfernen. Aus diesem Grund erstellen einige Gründer verschiedene Investorendatenräume für andere Zeitpunkte. Das ist nicht nötig und kann zeitaufwändig sein, bietet jedoch den Vorteil, dass Informationen schrittweise bereitgestellt werden.

Welche Vorteile hat ein Datenraum für Anleger?

Wir haben gesehen, was Sie in Ihren Investorendatenraum aufnehmen müssen. Lassen Sie uns nun einige der klaren Vorteile besprechen, die es für Sie bieten kann. Das sind natürlich nicht alle Vorteile, und wir haben die meisten aufgeführt.

Sorgfaltspflicht

Es ist in Ordnung, es zuzugeben: Due Diligence macht keinen Spaß.

Es ist ein zeitaufwändiger Prozess, der für Anleger von entscheidender Bedeutung ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einer Due Diligence Anleger Ihr Unternehmen gründlich untersuchen, in der Regel in einem frühen Stadium. Mit dieser Untersuchung können sie beurteilen, ob Ihr Unternehmen für Investitionen geeignet ist oder nicht.

Wie Sie sich vorstellen können, ist dies ein langer Prozess, der die Zeit eines Gründers in Anspruch nehmen kann. Ein Datenraum für Investoren hilft also, diesen Prozess zu beschleunigen. Zuallererst befinden sich alle Informationen an einem Ort. Dann kann ein organisierter Datenraum Anlegern helfen, schneller zu finden, was sie benötigen. Drittens: Wenn Ihr Datenraum sicher ist, können Sie sicher sein, dass Sie keine wertvollen Informationen verlieren.

Schnelleres Fundraising

Der Investorendatenraum ermöglicht eine bessere Organisation und einen einfacheren Zugang. Außerdem kann es für schnellere Fundraising-Prozesse sorgen. Nun, wir wissen, dass einige Leute da draußen glauben, dass es das Gegenteil ist. Sie sind der Meinung, dass ein Datenraum für Investoren den Prozess tatsächlich verlangsamen könnte.

Ist das so? Das hängt davon ab, wie gut Ihr Investorendatenraum organisiert ist. Je klarer die Informationen sind, desto mehr werden sie dazu beitragen, den Fundraising-Prozess zu beschleunigen. Außerdem kann es Ihnen bei einem wichtigen Aspekt helfen.

Organisation

Um einen organisierten Investorendatenraum zu haben, müssen Sie Ihre Daten verwalten. Es ist logisch, oder? Während Sie an diesem Prozess teilnehmen, werden Sie auch viel über Ihr eigenes Unternehmen lernen. Wenn Sie all diese Dokumente durchgehen, sind Sie außerdem auf weitere Spendenaktionen vorbereitet.

Es ist wichtig, diese Informationen frisch im Kopf zu haben. Tatsächlich könnte dies einer der am meisten unterschätzten und doch wichtigsten Bestandteile eines Anlegerdatenraums sein.

Wir haben viele der Vorteile eines Investorendatenraums besprochen. Also, jetzt gibt es eine große Frage zu beantworten. Was verwende ich, um einen Investorendatenraum zu erstellen? Wir werden alle Details im folgenden Abschnitt erläutern.

Wie wähle ich eine Datenraumsoftware aus?

Wir übersehen einen wichtigen Aspekt eines Investorendatenraums. Was ist, wenn Sie einen physischen Datenraum haben möchten? In diesem Fall sollte der Raum über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und strenge Zugangsverfahren verfügen.

Die Realität ist, dass Sie sich für einen digitalen Investorendatenraum entscheiden sollten. Es gibt viele Softwareoptionen, und zwar auch für die meisten Budgets. Hier finden Sie gängige Optionen wie Google Workspace und Dropbox. Es gibt auch spezialisiertere Software wie CapLinked und Contract Zen. Bevor Sie sich für eine entscheiden, sollten Sie die Bewertungen überprüfen. Erkundigen Sie sich auch nach Sicherheitsfunktionen und Backups.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Sie untersuchen sollten, ist das Support-Team. Scheuen Sie sich nicht zu fragen, denn das Team sollte erklären, wie es mit Problemen wie Zugriff und Berechtigungen umgeht.

Datenschutz und Sicherheit sind in einem Anlegerdatenraum von entscheidender Bedeutung. Schließlich verfügen Sie über die Informationen, die für Ihr Unternehmen und Ihre Konkurrenz von entscheidender Bedeutung sind. Je besser Sie Ihre Software verstehen, desto besser, denn es kann etwas Unangenehmes passieren.

Was passiert, wenn jemand Informationen aus meinem Investor Data Room preisgibt?

Ihr Unternehmen sollte Prozesse für den Fall einer Sicherheitsverletzung eingerichtet haben. Zum Beispiel sollte die Software diejenigen ausfindig machen, die Zugriff auf vertrauliche Dokumente hatten. Dennoch können Lecks passieren. Wenn in Ihrem Unternehmen das unglückliche Ereignis eines Datenlecks auftritt, können Sie nicht viel tun, um es zu beheben. Stattdessen umfassen Ihre Maßnahmen die Einreichung einer Beschwerde bei den Behörden und die Einleitung rechtlicher Schritte.

Abschließende Gedanken:

Es ist üblich, dass Gründer fragen, ob sie einen Investorendatenraum haben sollten oder nicht. Im Zuge der Umstellung auf digitale Technologien sind diese viel zugänglicher geworden, sowohl was die Kosten als auch die Benutzerfreundlichkeit angeht. In diesem Artikel behandeln wir daher die wesentlichen Aspekte, die Sie über Investor Data Rooms wissen müssen.

Wir haben auch eine detaillierte Liste dessen bereitgestellt, was Sie in Ihren Anlegerdatenraum aufnehmen sollten. Gründer können sich überfordert fühlen, wenn sie ein Unternehmen gründen, aber sie können sich als unverzichtbar erweisen. Außerdem kann die Einrichtung eines Investorendatenraums für Sie als Gründer eine großartige Lernerfahrung sein. Wir hoffen daher, dass Sie über genügend Informationen verfügen, um die richtige Entscheidung über Ihren Investorendatenraum zu treffen.

Vorlage für einen Investorendatenraum